融資成本屢創新低，信用評級再攀新高！湘江集團多措并舉強融資

發布時間：2020-11-03

“金融是經濟的‘血液’，資金是企業發展的‘生命線’”。作為新區建設的主力軍，如何保證資金供給、優化融資結構，是湘江集團的重點工作和發展保障。

“截至2020年9月底完成年度新增融資目標90.22%，遠超時序進度”“集團穆迪國際評級上調至‘Baa2’，為省內企業最高國際信用評級”……2020年，湘江集團融資工作交出一份亮眼成績單。

強基礎，信用評級攀新高

信用等級反映了企業信用度的高低，是融資工作的基礎和“敲門磚”。近年來，湘江集團信用評級工作不斷突破。今年7月30日，穆迪將湘江集團國際主體評級從“Baa3”上調至“Baa2”，是目前湖南省企業中最高國際信用評級。同時，湘江集團也是湖南省內唯一一家擁有兩大國際信用評級機構穆迪和惠譽的雙投資級企業。國內評級方面，繼2018年6月首次獲得中誠信國際授予的AAA主體信用評級后，集團連續三年維持國內最高主體信用等級。

為了順利爭取國際評級提升，湘江集團與國際信用評級機構維持長期有效溝通機制，深入研究國際信用評級機構相關信用評級原理和方法，深度挖掘公司業務亮點和重要性，建立模型、制定策略，最終實現穆迪評級上調。

拓渠道，多措并舉保增量

今年10月15日，湘江集團成功發行2020年度第一期中期票據，發行金額10億元，票面利率為近期湖南省AAA主體最低，獲得了銀行、保險、證券、基金等市場投資機構人的踴躍認購。2020年以來，湘江集團計劃鋪排的4個直接融資項目均已獲得發行批復，獲批額度114億元，意味著湘江集團已成功打通國內三大債券市場（發改委、交易所、銀行間）。其中，湘江集團已成功發行梅溪湖企業債、首期PPN和中票，票面利率均低于市場平均水平。

除了債券申報，湘江集團還積極利用政府專項債券、優化一級土地開發模式，充分保障資金來源。針對政府項目收益專項債申報領域范圍，湘江集團建立儲備項目庫，擬申報項目19個，充分發揮杠桿作用，緩解財政投資壓力。截至目前，湘江集團共獲得22億元專項債發行額度，占新區總量的95%。

自2016年成立以來，湘江集團與多家銀行建立長期戰略合作關系，累計獲得銀行授信超800億元。

調結構，優化配置降成本

“開源”更要“節流”，如何實現融資工作的降本增效？湘江集團通過低息債務置換高息債務、長期限債務置換短期限債務、存量債務降息等方式，達到實質性降成本的目標。

當前，湘江集團充分把握寬松的貨幣政策和寬裕的資金面窗口期，與各大銀行等金融機構積極合作，不斷優化集團融資產品結構、降低存量債務的平均融資成本。集團制定存量債務降息方案，不僅合理了調整集團債務結構，更有效節約了利息支出。截至三季度，通過置換的債務利率平均降低110bp左右，每年將節約9200萬元利息支出，原貸款期限內節省約3.3億元利息。相較往年，集團2020年新增融資成本同比下降82bp，較湖南省企業平均下降指數更低25bp。

從對融資項目的摸爬探索，到如今在多措并舉中持續增強資金保障能力，集團領導以豐富的實戰經驗幫助金融財務中心融資團隊一步一步快速成長。在金融財務中心總經理彭紅歷的帶領下，集團資金計劃部——這支平均年齡不足30歲的年輕團隊，用良好的專業知識儲備和扎實的業務實操經驗，抓準“保量”“降本”兩條線，以強力“供血”疏通了集團發展“生命線”。資金管理、融資拓展、評級提升、降債提效……資金計劃部易鈺敏等90后員工，齊心協力，攻堅克難，在融資工作的各條戰線上各司其職，緊密配合，將團隊的力量充分發揮。